Многие острова усеяли обширные океаны этого мира. Однако, некоторые из островов были намного более зловещими, чем остальные. 

Эти острова, известные как Острова Кошмаров, были настоящими кошмарами для всех, кроме самых сильных и удачливых. 

Детей похизали, и они были брошены на этих изолированных островах Дворцом Кошмаров, вынуждены подписывать пакты души со злыми домашними животными: Кошмарами. 

Эти дьяволы медленно пожирали души своих тренеров, чтобы стать сильнее.

 Если дети не будут совершенствоваться достаточно быстро, их души будут поглощены целиком, оставляя взамен только пустую шелуху.

Чу Му, главный герой, был наследником клана Чу, но из-за заговора он был брошен на остров, тем самым приговорив его к почти верной смерти. 

Танцуя на грани жизни и смерти, он боролся за выживание с маленькой Лунной Лисой, которую он захватил. 

Когда он наконец сбежал от дьявольских мастеров на этом острове, он не мог не выдохнуть. 

Но мало что он знает, что это было только началом судьбоносного путешествия с его маленькой Лунной Лисой…